9月23日財經早餐:美國重磅數據相繼出爐,貿易及中東局勢仍需留意

文/ | 2019/9/23 6:40:01
摘要: 9月23日-9月29日當周重點關注歐洲和美國制造業PMI、美國8月PCE物價指數、9月密西根消費信心、8月耐用品訂單等數據,央行方面,新西蘭聯儲將公布9月利率決議,美聯儲9月鷹派降息后,年內進一步降息的預期也需留意,在國際油價劇烈震蕩后,中東局勢仍需關注,此外英國脫歐協商進展及國際貿易局勢需繼續關注。
匯金網 訊: 本周(9月23日-9月29日)重點關注歐洲和美國制造業PMI、美國8月PCE物價指數、9月密西根消費信心、8月耐用品訂單等數據,央行方面,新西蘭聯儲將公布9月利率決議,美聯儲9月鷹派降息后,年內進一步降息的預期也需留意,在國際油價劇烈震蕩后,中東局勢仍需關注,此外英國脫歐協商進展及國際貿易局勢需繼續關注。

9月23日財經早餐:美國重磅數據相繼出爐,貿易及中東局勢仍需留意

上周國際油價整體收漲,上周一(9月16日)一度大漲逾10%,全球最大石油企業沙特阿美兩處石油設施受到無人機攻擊后起火為主要提振因素,但沙特恢復產能超預期,各國釋放原油儲備,以及庫存增加,上周后期油價高位回落。

歐盟執委會主席容克認為有可能達成英國脫歐協議一度提振英鎊,但面對并沒有更多實際進展的脫歐協商進程,投資者的疑慮重新升起,而英國首相約翰遜告知其同僚,不認為將在歐盟領導人會議上就包括愛爾蘭邊境問題達成全面的、法律上可操作性的協議。

周一日本因秋分日補休,休市一天,重點留意歐洲制造業PMI,美國制造業PMI表現。近期一系列數據預示美國經濟走勢下滑風險加大,尤其是美國制造業數據下滑的幅度最大,若數據不及預期,可能提升市場對美聯儲年內繼續降息的預期。

本周市場熱點


① 周一(9月23日) 德國、法國及歐元區9月Markit制造業PMI初值,英國9月CBI零售銷售差值,美國9月Markit制造業PMI初值。
② 周二(9月24日)德國9月IFO商業景氣指數,美國7月FHFA房價指數及美國9月諮商會消費者信心指數,美國2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。
③ 周三(9月25日)新西蘭8月貿易帳,德國OctGfk消費者信心指數,瑞士9月ZEW投資者信心指數,英國8月BBA房屋購買抵押貸款許可件數,美國8月季調后新屋銷售年化,新西蘭聯儲9月利率決議,此次無貨幣政策聲明及新聞發布會,日本央行公布7月貨幣政策會議紀要。
④ 周四(9月26日)美國8月批發庫存月率,美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值,美國第二季度實際GDP年化季率終值,美國截至9月14日當周初請失業金人數,歐洲央行行長德拉基、副行長金多斯、管委兼荷蘭央行行長諾特、管委兼西班牙央行行長埃爾南德斯德等官員發表講話,英國央行行長卡尼就金融服務發表講話,美國2019年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德及美聯儲副主席克拉里達、美國舊金山聯儲主席戴利發表講話。
⑤ 周五(9月27日)英國9月Gfk消費者信心指數,日本9月東京CPI,德國8月實際零售銷售,法國9月CPI年率初值,歐元區9月經濟景氣指數,美國8月PCE物價指數,美國8月耐用品訂單月率初值,美國8月個人支出和美國9月密歇根大學消費者信心指數終值。

本周假期提醒


周一日本秋分日補休,休市一天。

周一開盤行情


9月23日財經早餐:美國重磅數據相繼出爐,貿易及中東局勢仍需留意

上周回顧


【美聯儲宣布降息25個基點,特朗普:沒膽,沒常識,沒遠見!】美媒報道,美聯儲18日宣布年內第二次降息,下調25個基點至1.75%到2%區間。特朗普雖曾多次要求美聯儲大幅降息,但顯然他并不滿足于這25個基點,覺得遠遠不夠。他稱:“鮑威爾和美聯儲再一次失敗。沒膽,沒常識,沒遠見!一個糟糕的溝通者!”

【美聯儲主席鮑威爾:貨幣市場的動蕩對美國經濟不重要】美聯儲主席鮑威爾淡化了本周貨幣市場動蕩的影響,稱流動性緊縮對經濟沒有影響,美聯儲有足夠的工具來解決這一問題,正如本周所顯示的那樣。

【英國央行按兵不動,下調三季度GDP增速預期】英國央行貨幣政策委員會一致投票決定維持國債購買規模4350億英鎊不變,維持企業債購買規模100億英鎊不變,符合預期。與此同時,英國央行還表示,如果英國順利退歐且全球經濟增長出現一定程度的復蘇,就將進行漸進、有序的加息。

【歐盟容克認為脫歐協議可以在10月31日之前達成】據外媒報道,歐盟委員會主席容克在周日播出的采訪中表示,其相信可以在10月31日之前達成脫歐協議。

【日本央行按兵不動,稱將在下次會議上重新評估物價表現】日本央行在9月會議上維持利率不變,該行提到,有必要密切關注物價穩定目標喪失實現動能的可能性。

【沙特能源大臣稱石油供應恢復到遇襲前水平】據外媒報道,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示,沙特阿美因遇襲而減產50%的石油產量已經恢復,沙特石油市場將在九月底完全恢復。他還稱,石油儲備可以有效應對危機。此外,沙特阿美董事會主席魯邁延表示,一定會在一年內進行IPO(首次公開募股)。

【歐佩克和非歐佩克產油國將維持減產至12月】據新華社消息,OPEC與非OPEC產油國部長級聯合監督委員會第16次會議12日在阿聯酋首都阿布扎比舉行,會議決定到今年12月下次部長級會議召開之前,各產油國將繼續執行此前達成的原油減產協議;沙特阿拉伯新任能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼和俄羅斯能源部長諾瓦克共同主持了會議。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收上證指數3006.457.170.24%3011.342996.192999.28深證成指9881.2529.050.29%9903.699832.399852.20日經22522079.0934.640.16%22204.7522047.9022044.45恒生指數26435.67-33.28-0.13%26564.3626410.4126468.95德國DAX3012468.0110.310.08%12490.8412418.5012457.70法國CAC405690.7831.700.56%5696.255647.535659.08英國FTSE1007344.92-11.50-0.16%7376.317322.017356.42道瓊斯工業指數26935.07-159.72-0.59%27194.7526926.6827094.79納斯達克指數8117.68-65.20-0.80%8202.828086.168182.88標普5002991.73-15.06-0.50%3016.372984.683006.79
美國股市上周五下跌,上周周線也走低,因貿易談判樂觀情緒消退。上周標普500指數下跌0.52%,道指下跌1.05%,納指下降0.72%。市場密切關注美聯儲官員講話與國際貿易關系的發展。幾個月來,美國股市跟隨貿易談判出現改善或惡化的跡象而上下起伏,這些跡象往往是基于特朗普的評論或推文,投資者已經習慣了這樣的反復。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低現貨黃金1516.9017.871.19%1517.141498.03現貨鈀金1642.5822.701.40%1656.001619.88現貨白銀17.9910.2011.13%17.99817.752現貨鉑金946.307.890.84%949.46936.85美國原油連續58.390.200.34%59.2457.93
金價上周五走高,現貨黃金漲逾1%,刷新9月12日以來新高至1517.14美元/盎司,中東緊張局勢為金價提供了支撐,此外貿易前景的不確定性也提振了黃金的避險需求。BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong表示,由于海灣地區存在很多不確定因素,沒有人希望在周末持有黃金空頭,因此較低的成交量就推動金價出現大幅變動。
9月23日財經早餐:美國重磅數據相繼出爐,貿易及中東局勢仍需留意

油價上周五有所回落,因市場對貿易前景的擔憂重燃;但原油期貨價格仍錄得周線漲幅,布油期貨價格創下自1月份以來的最大周漲幅。對9月14日沙特遇襲事件作出反應,上周一油價飆升了近20%。9月14日的襲擊導致沙特石油產量減半,全球供應減少了約5%。但自那以來,由于沙特保證將在本月底前恢復失去的產量,油價已回吐了大部分漲幅。然而,隨著該地區地緣政治緊張局勢升級,美國和沙特阿拉伯將此次襲擊歸咎于伊朗,油價一直保持著風險溢價。
9月23日財經早餐:美國重磅數據相繼出爐,貿易及中東局勢仍需留意

通用電氣旗下美國能源公司貝克休斯報告,上周鉆探商連續第五周減少活躍鉆機數,降至2017年5月以來的最低水平。他們在截至9月20日當周削減了14座活躍鉆機,使總數降至719座。

外匯


受貿易相關方面消息的影響,市場避險情緒再度升溫,美元上漲,日元和瑞郎也大幅走高。美元指數漲0.11%至98.47,當周累計漲0.27%;幾位美聯儲決策者在央行本周降息后發表評論,盡管對于進一步寬松的前景仍存分歧。
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美聯儲副主席克拉里達表示,未來幾個月,美聯儲在決定貨幣政策立場時,將會考慮美國經濟良好前景持續面臨的風險。達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,預計2019年不會再降息,但持開放態度。圣路易斯聯儲主席布拉德在聲明中表示,他對9月18日的決定持有異議,贊成加大幅度降息,因為經濟增長和通脹均在放緩。波士頓聯儲主席羅森格倫(2019年FOMC票委)表示,市場顯然認為,經濟需要進一步刺激以延續擴張。我個人的看法則不同;就當前而言,美國無需額外的寬松,此前羅森格倫反對美聯儲9月份降息。

歐元兌美元一度跌破1.10關口,刷新近三日低點至1.0996,此前德國總理默克爾表示她的國家將堅持零赤字支出;紐市尾盤,歐元兌美元跌0.20%至1.1019。英鎊兌美元跌0.39%至1.2477,愛爾蘭外長Simon Coveney警告稱,脫歐協議并未接近達成。美元兌日元下跌0.43%,報107.56日元;美元兌瑞郎下跌0.17%,報0.9910瑞郎。美元兌加元上漲0.02%,報1.3263加元。澳元兌美元下跌0.40%至0.6765;紐元兌美元下跌0.70%至0.6258。

國際財經資訊


【也門胡塞武裝:如果沙特不停止轟炸 將對其進行更慘痛的打擊】
奪取也門北部地區控制權的胡塞武裝威脅沙特,如果利雅得不同意停止對胡塞武裝控制的區域進行轟炸,他們將對沙特生命攸關的設施實施新打擊。

【沙特阿拉伯向日本通報10月份起原油供貨可能發生變化】
據日經新聞消息人士提供的資料顯示,沙特阿拉伯國家石油公司稱,從10月份起輕質原油到中質以及重質原油的供貨都將發生變化,但是該公司沒有對這一決定進行任何解釋。日本方面認為,供貨方需要比最初宣布還要多的時間來進行修理脫硫的設備,這些設備是生產輕質原油所必須的。

【英國議員敦促歐盟委員會主席容克不要與約翰遜達成協議】
在上周五通過電子郵件發給容克的一封信中,16名歐洲議會英國議員對英國天空新聞本周末全面播出的采訪表示失望。在采訪中,容克宣稱:“英國將退出歐盟”,“我們可以達成協議”;信中,自由民主黨表示,英國首相沒有被授權,英國大選可能逆轉英國退歐;據悉,目前歐盟委員會主席容克已經承諾與英國首相約翰遜進行不分晝夜的合作。

【沙特稱伊朗應為石油設施襲擊事件負全責,伊方駁斥:毫無根據】
沙特外交國務大臣朱拜爾當地時間21日下午舉行記者會,通報沙特石油設施襲擊事件最新情況。朱拜爾表示,目前已經有超過80個國家對沙特石油設施襲擊事件表示譴責,聯合國也已經派遣特別小組對事件就發動襲擊的具體地點等細節進行調查。伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維堅決駁斥了一些沙特官員關于伊朗應為沙特石油設施遭襲事件負責的指控,并稱此類指控缺乏法律權威。

【沙特阿美遇襲后,石油設施內部畫面首次公布:原油穩定塔部件嚴重變形】
距離沙特首都利雅得大約140公里的胡賴斯油田位于沙漠腹地,現在,油田的設施有很大程度損毀,一個原油穩定塔被燒得通體發黑,塔上的部件嚴重變形;原油穩定塔上的輸油管道上可以清楚地看到被無人機襲擊后留下的痕跡。

在布蓋格油田可以看到多處被擊穿的巨大儲油罐,由于罐體來不及整個更換,一部分被擊穿的加厚金屬板已經被切割下來,以便將新的金屬板焊接在儲油罐上;油田負責人表示,工程師們正在夜以繼日地對受襲擊影響的設施進行搶修,而油氣分離廠目前也已經恢復到每天200萬桶原油的處理能力,并將在本月底恢復到正常水平。

【日韓貿易爭端或現轉機?日本同意在世貿組織爭端解決機制下與韓方磋商】
據韓聯社20日報道,韓國產業通商資源部當天表示,日本政府同意在世貿組織爭端解決機制下與韓國就近期貿易摩擦問題進行雙邊磋商。

當事方之間的雙邊磋商是世貿組織爭端解決機制的第一步。韓國政府認為日本限制對韓國出口3種半導體和顯示器關鍵材料措施不當,于9月11日向日本常駐日內瓦聯合國代表團和世貿組織秘書處正式提出磋商要求。由此,雙方將在提出要求的30天內進行磋商,磋商期為兩個月。目前,韓日雙方正就磋商的時間和地點進行協調。如果磋商不能達成協議,韓國可以向世貿組織爭端解決機構申請組建專家小組,包括雙邊磋商在內的專家小組得出結論通常需要15個月的時間。

【中美經貿副部級磋商在華盛頓舉行】
新華社報道,9月19日至20日,中美雙方經貿團隊在華盛頓舉行副部級磋商,就共同關心的經貿問題開展了建設性的討論;雙方還認真討論了牽頭人10月份在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商的具體安排。雙方同意將繼續就相關問題保持溝通。

國內財經資訊


★國內宏觀


【我國5G商用已全面展開,正向縱深方向推進】
今年以來,世界主要國家加快5G商用,把產業應用作為5G融合創新的重要場景和主陣地,搶抓實體經濟數字化轉型的重大歷史機遇。目前,我國5G商用已經全面展開,正在向縱深方向推進。這是工業和信息化部總經濟師王新哲21日在湖北召開的2019年“5G應用武漢峰會”上做出的表述。

【2019中日韓產業博覽會智能制造項目對接會舉行】
9月21日,2019中日韓產業博覽會智能制造項目對接會在魯臺會展中心舉行。對接會上,天津易而速機器人、雷沃重工,萊茵技術、天瑞重工等與會企業代表分別作了主題演講和項目推介;各參會企業圍繞智能制造領域的新技術、新應用和新成果進行了廣泛交流、深入對接,使大家進一步加深了對智能制造產業發展現狀、發展前景、技術應用的認識和了解,對于加強中日韓三地智能制造領域的企業和項目合作,起到了積極的促進作用。

【我國攻克高溫高壓深水油氣勘探開發難題 支撐南海大氣區開發】
日前從中國海洋石油集團有限公司(下稱中國海油)獲悉,該公司所屬南海西部油田20余年相繼攻克高溫、高壓、深水領域三大世界級油氣勘探開發難題,使我國成為世界上少數系統掌握該領域全套勘探開發技術的國家之一,為全面開發南海油氣資源、建設海洋強國提供了堅實的技術保障。目前,南海西部油田已累計生產油氣超2億噸油當量,為我國能源安全和經濟社會發展作出重要貢獻。

【全球首發!武漢發出首張自動駕駛商用牌照】
武漢率先在全國邁出無人駕駛商業化應用的關鍵一步。9月22日上午,國家智能網聯汽車(武漢)測試示范區正式揭牌,百度、海梁科技、深蘭科技拿到全球首張自動駕駛商用牌照。這意味著,不僅可以在公開道路上進行載人測試,也可以進行商業化運營。

★國內股市


【本月北上資金累計凈買入607.68億元創歷史新高】
截至當前,9月份前14個交易日北上資金累計凈買入607.68億元,創歷史新高,而從歷史來看,北上資金共有3次月度凈買入額超600億,且均出現在2019年。

【前8月地方債發行規模近4萬億元 新增債券發行接近尾聲】
財政部近日發布的數據顯示,今年前8個月,全國發行地方政府債券39626億元,同比增長約30%。其中,新增債券發行進度(即已發債占總額比重)高達94.79%。
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